“2010中國塑料產業大會”于5月26日——5月27日在杭州開元名都大酒店舉行，和訊頻道作為獨家財經網絡支持將對本次大會進行全程直播。以下是中國氯堿工業協會理事長、上海氯堿化工股份有限公司董事長李軍先生在大會上的發言。
大家知道2009年是非常不平凡的一年，對中國的氯堿行業來說，它經歷了全球金融危機對行業非常大的沖擊，同時也迎來了在五月份的聚氯乙烯期貨的上市，從此中國的聚氯乙烯有了現貨和期貨兩大市場。在這一年當中，我們這個行業還發生了什么情況，還有什么樣的特點呢?我想主要有以下幾點：
一，從中國的聚氯乙烯行業來看，2009年持續的從2000年以來的快速發展態勢。我們可以回顧過去的十年當中，這個行業的發展經過2003年以后，進入了一個非常快、高的成長期，2009年是持續了這樣一個狀況。這是第一個特點。
二、繼續保持了全球第一大聚氯乙烯生產國的地位。2003年中國超過了美國，成為了全球最大的聚氯乙烯生產國，一直保持到現在，我估計這種態勢在未來的幾年內不會有太多的變化，還會繼續的保持這種第一生產國的地位。
三、不知道是好消息，還是壞消息。未來的幾年中國的聚氯乙烯高速擴張的態勢仍然會非常強勁，據中國的氯堿協會的統計，在今年、明年和后年，都會有超過100萬噸，甚至于超過200萬噸新增產能還在后續做規劃，至于會不會實現?這種規劃就算打了一個對折，哪怕是一半的項目可以建成的話，這樣的態勢也要引起我們行業的高度關注。因為現在中國的1-4月份的平均開工率，在2009年聚氯乙烯的年平均開工率大概是50%左右。月開工率好的時候可能是60%-70%，差的時候可能會低于50%，如果是后續還有如此多的新增產能在未來的若干年內還將形成產能的話，我想對于這個行業的發展會帶來一系列的嚴重問題。
四、不管是現在還是未來也是中國氯堿產業發展的一個重點。2009年整個的產量當中，乙烯法的占了36%，乙炔法的占了64%，在未來幾年以后，乙炔法的比例還會進一步的上升。剛才所講的未來幾年還有那么多的增量，這些增量基本上都是來自于乙炔法，乙炔法的工藝路線會越來越占主導的地位，這與中國的國情有關，我國是石油稀缺的資源，而煤在中國相對來說是比較豐富的。同時，也與中國經濟發展的狀態和經濟發展的水平所決定的。過去的幾年中國的聚氯乙烯主要是集中在東部發達地區，而近幾年來的快速發展，也決定了乙炔法將是發展當中的重點。
除了以上的特點，也包括了其他的一些特點。下面我們公布幾個行業的重要的數據，這是中國氯堿行業協會發布的數據，整個行業2009年是1570億元，與2008年相比是負增長，是負的6.3%，這使我們面臨了全球金融危機沖擊以后對本行業的影響。所有的數據當中，除了聚氯乙烯的產量有10%不到的增量以外，其他的同比都是下降的。而有些數據的下降還是非常厲害的。比如說利潤總額的下降，這說明我們在高速的發展過程當中，在宏觀經濟發生了一些急劇變化的時候，我們這個行業的抗風險的能力、盈利的能力就會受到很大的影響。講到盈利能力，2009年的表格上可以看出，2009年之前的10年的盈利能力做一個比較，2003年對于這個行業來說是非常關鍵的年份，這一年我們這個行業成功的實施了對外來的聚氯乙烯施行反傾銷，2003年以后，中國的聚氯乙烯的產業只是在那個時候才有了真正的飛躍式的發展。當然，也得益于2003年以后中國經濟的整個的高速、快速的發展。每一年的整個行業的盈利水平都有較大的增幅，2009年超過了100億，這樣的情況下，吸引了大量的資金來投身到PVC這個行業中來。但是，我剛才也說到，經歷了2008年下半年的金融危機，2009年的整個行業的盈利水平，從100億下降到了20億，甚至是差不多回到了2003年的水平。這種狀況是不是會迅速的得到改觀呢?等一下會講到目前面臨的成本壓力非常大，甚至是跟前兩年相比，目前的成本壓力更大于2009年的狀況。
(PPT圖表)這是2009年1月份-2010年4月份，為什么要列這張表格呢?回顧過去的16個月當中，最好的月份就是目前的4月份，91.7的數據，這是最新的統計數據。月產量最高的一個月，最低的是去年的1月份是57，大多的月份都是維持在75-85之間。就是好的狀況，比如說最近的幾個月是90萬噸，一個月90萬噸，這是什么概念?假如是以去年的1700多萬噸的產能為分母，每個月平均的產能就是144萬噸，比較好的月份，就算是90萬噸，這樣的產能利用率也僅僅是只有63%，按照去年年底的一個產能來計算，按照90萬噸的產量來計算，這樣的利用率就是63%，開工率是63%。取一個低點，就是70萬噸的話，這個產能的利用率只有49%，這個大家可以計算。也就是說，我們這個行業，有一個非常現實、困擾行業發展的問題，就是產能利用率低于65%，而不計算今年的新增的產能，按照去年的產能就是差不多低于65%的狀況，這是非常大的，也是一個非常嚴峻的問題。今年1-4月份，可以從表中看出，總體來說是最近的16個月當中最好的四個月，就以這最好的四個月來計算，平均的開工率也只有62%。所以，這是一個非常大的問題。
(PPT圖表)這是前十家聚氯乙烯生產企業，加起來差不多是443萬噸的產量，去年整個的產量是915萬噸，差不多是50%左右的水平。說明，我們這個行業的集中度還是比較低的，我們現在大概有105-106家企業，所以平均的聚氯乙烯的生產規模還不到16萬噸，這張前十位的排名表中可以看出這樣的3：7的比重，其中乙烯法的齊魯石化(600002,股吧)，上海氯堿，其他的基本上都是乙炔法，其他的也有部分的乙炔法和乙烯法，差不多都是這樣的3：7的概念。這是行業的數據。
(PPT圖表)接下來我們看看期貨，期貨市場開通以后，對我們這個行業的影響是非常非常大的。我們這個行業也非常關注聚氯乙烯期貨市場的走勢，和對行業未來的發展可能帶來的影響。今天會議也有許多期貨方面的專家，訪談當中也有許多期貨方面的專家，對我來說還是新接觸到這個東西，可以在這張表格上看出期貨市場開通以后，最近幾個月又出現了一些新的情況。為什么會出現這個新的情況?我非常希望得到期貨界專家的一些指點。2005年交易量，從5月份，因為是5月份剛剛開始，從6月份開始看到今年的1月份，交易量都是超過1千萬的，為什么從2月份開始一下子掉到了3、4百萬，這個原因何在?我非常的希望了解到這個情況。期貨市場在我們這樣的產量規模，期貨交易量低于1千萬噸，從我的角度來看應該不是太健康的。當然我們的期貨剛剛的走完一年的歷程，對于一個期貨的品種，從上市到走向規范和成熟，應該有一個合理的時間，我們希望這個時間可以短一點，可以盡快的成為一個非常規范、理性的市場，同時也可以引領我們的現貨市場健康的發展。這是其一，從量上來看。
第二，聚氯乙烯期貨的價格與現貨價格的走勢。這里有三個曲線，紅色的曲線是期貨的月均價，其他的兩個曲線分別是乙炔和乙烯法的價格走勢，一方面來看，總體是保持一致的，這是第一個特點。第二個特點，期貨的波動是大于現貨的。第三個就是期貨領先于現貨的，這是價格發現機制，對于現貨的影響。每個時間點上來看，是領先于現貨的價格波動的。這是我從一個聚氯乙烯制造廠商的角度來看期、現貨價格的特點。總的來看，聚氯乙烯最近幾年的走勢，從國際市場來看，聚氯乙烯的價格和原油價格的走勢基本上是保持一致的，基本上還是趨同的。剛才有一個期貨方面的專家，是研究原油的，基本上他更有體會。所以期貨是與原油相關聯的。
國內來看，聚氯乙烯的價格是與宏觀經濟的變化是緊密相連的。這根紅線是聚氯乙烯的最近一年多來增幅的變化和CPI、PPI變化的對比，總的趨勢是越來越一模一樣了，PPI、CPI下降的時候，聚氯乙烯也下降，只不過它下降的更深、反彈的時間更早，回升的時候也是領先的，這與我們的產業所處的地位是有關的，基礎的化工產品與CPI、PPI相比，跌的時候跌得更深一點，跌的時間領先一點，漲的時間也領先一點，這與產業是有特點的。
2008年底，乙烯的價格迅速下滑，這是在金融危機以后，但是在2009年以后價格又迅速上市。電石的價格也出現了這樣的格局，我現在特點要講的就是眼前原油的價格在最近一個月當中是下降了20%多，從80美元下降到了70美元，所以原油也是有很大的降幅，但是我們關注到了電石最近的走勢是非常的堅挺。現在甚至于在西部富產電石的地區，除了國家對于電石領域的治理以外，主要是電力的價格起到了很大的作用，所以這種盈利的能力，要迅速的恢復到2007年的水平，至少從目前的兩大成本上來看，還是有非常大的難度的。
第二，我們更加的關注電，我們這個行業是對電消耗非常高的行業，2009年國家出臺了每度電上漲了2.8分錢，我們就以這種上漲的幅度來計算，整個的行業的成本影響是24個億，而且我估計這種影響是被低估的。為什么呢?國家規定是漲2.8分，我們計算是按照這個來計算的，但是事實上很多的省份的漲幅是大大的大于這2.8分的。更加重要的是，大家關注到沒有?最近發改委等六部委聯合發文，對各地工業用電、差別電價的執行情況進行大檢查，目前正在檢查當中，背后就是電價在這個基礎上還要做進一步的調整，這個調整的方向主要是兩個：
第一個，加大差別電價，原來一些產業的政策限制的和淘汰的一些產品，都是有差別電價的。這次的調查以后，對限制類、淘汰類的差別電價的加價的幅度會在現有的基礎上進一步的加大。比如我舉個例子，國家現在對限制類的在原有價格的基礎上是每度電加5分錢，現在有一種說法，會加到1角錢，這是一個調整的方向。
第二個，就是目錄電價。比如說燒堿，跟我們這個行業密切相關的燒堿就是執行目錄電價的價格，現在的目錄電價跟一般的大工業用電價差是有非常大的距離，最終這個目標是要縮小這個目錄電價和大工業用電電價之間的差異。目前正在檢查。
第三個，就是消除地方政府對于用電方面的任何優惠。去年是為了抗擊金融危機，中西部的一些地區，有給企業地方的一些政策，而現在國家要求全部取消，所有的這些企業，我們的中西部地區的乙炔法的聚氯乙烯的企業，都是在這些地方，面臨了很大的成本的壓力。
第三，就是物流成本也在進一步的上漲。為什么要講物流成本呢?我們這個產業的布局還是很不合理的，比如說電石的82%的產量、pvc的32%的產量，都在西部。再加上中部，幾乎所有的電石，在加上一半多的乙炔法的聚氯乙烯都是在中部地區，但是消費量30%都不到。所以，消費主要是集中在東部比較發達的地區，所以物流的成本是比較大的影響因素。另外，我們的產業的布局還是有問題的。
從市場的需求情況來看，整個的下游的發展，對聚氯乙烯的發展是起到了很大的作用。尤其是房地產業的發展對聚氯乙烯的發展是至關重要的，我們看到了與房地產有關的像型材、管材，這些硬制品，對于聚氯乙烯的發展增速下降以后，對行業的發展是帶來了很大的影響。另外，2009年還有一個非常大的、值得我們關注的問題，就是進出口貿易出現了非常大的變化。進口量增加了103%，達到了163萬噸，這個水平，也是接近達到2003年的水平，因為2003年在這樣大量的沖擊情況下我們進行了反傾銷。去年還成功的做了另外一件事，聚氯乙烯反傾銷的日落復審(音)，如果是我們沒有這樣做的話，我估計進口量還會進一步的加大。因為傳統的來看，美國、日本、韓國和臺灣，是全球最大的聚氯乙烯輸出國，這些輸出國在最近幾年出口的量都在增加，出口的市場主要就是集中在中國和遠東市場。為什么會出現這種情況呢?因為他們這幾個傳統的生產大國，國內的需求連續多年，并不是金融危機，只是加速了這種速度，連續多年都是負增長，我們以日本為例，每年都是負增長，所以它要尋求它的產能的平衡，尋求它的市場。
2009年從宏觀政策上看，對行業的發展影響也越來越大，包括了產業政策、金融政策、財稅政策和國際公約對于我們行業的影響也是非常大的，今天就不展開講了。
最后一個部分：行業面臨了這樣的情況，回顧過去的幾年行業的發展，未來調整是聚氯乙烯產業發展的一種必然選擇。
這種調整是朝著什么方向去調整?最終是實現什么樣的目標?我想主要是應該從簡單的規模擴張型向綜合競爭力提高的方向轉移。過去的十年主要是規模的擴張，成為世界最大，未來的幾年我認為應該是從質量上提升自己。從大到強的這樣的一種發展，所以我們的總體目標就是要實現可持續發展，在成為最大的生產國的基礎上，早日成為綜合性的負責任的聚氯乙烯生產強國，這是我們的一個目標。在這個調整過程中，我們還是需要政策的支持，還是要堅持思想的導向。當然我們可以借鑒國外同行，國外的聚氯乙烯產業發展的成功經驗。
比如說我們的產業集中度比較低，我們的布局也不合理，美國的歷史上有很多很好的經驗是值得我們借鑒的。從我們的行業本身來講也是需要一種整合，而且看到了這種整合在中國的氯堿論壇上五年前就談這個觀點，最近的幾年可以看到整合的速度是明顯加快了，隨著整合速度的加快，整個行業的可持續發展的能力就會加大。
第二，加大科技投入，推動產業升級。目前來看，我們這個行業在科技的投入上還是非常低的，尤其是一些新興的企業，剛剛進入到這個行業的企業，規模非常大，但是在科技的投入上比較小，這與企業的規模是不相稱的。
第三，堅持清潔生產，堅持發展低碳經濟。我們這個行業對于二氧化碳的消耗是比較大的量，直接和間接的都是量比較大的，所以對我們來說是非常艱巨的任務。
第四，行業自律。我們不能再這樣的每年兩百萬、三百萬的擴張，現在不需要產業的增值，不缺少很多的方案、規劃，現在缺少的就是監督、評估。怎樣來監督，尤其是在地方經濟不同的區域里面怎么去監督，這是我們一個非常大的問題。
第五，堅持技術進步，包括了開拓一些其他的氯的產品。在聚氯乙烯的一些產品，事關我們的聚氯乙烯的無汞觸煤的這種方法。
自2056年開始聚氯乙烯試生產至今，中國聚氯乙烯產業已經走過了半個多世紀的風雨征程，從2000年開始，中國的聚氯乙烯產業迅速崛起，中國已經成為世界第一的聚氯乙烯生產大國，伴隨著近十年的非常發展，一些影響中國聚氯乙烯產業健康發展的結構性矛盾開始顯現，全球金融危機使這些矛盾更加凸顯，崛起的中國聚氯乙烯產業的進入發展的調整期。
我希望中國的氯堿行業、聚氯乙烯產業，在關心和支持這個行業的人們的共同幫助下，早日的實現強國之夢，謝謝大家!
